2021年3月6日星期六

世界如何耗尽半导体

谈话
05 Mar 2021,22:43 GMT + 10

半导体中存在全球性短缺,它变得越来越严重。美国目前正在审查其技术的供应,遵循a 地标经济订单 来自乔·拜登总统。

总统还承诺370亿美元(镑260亿美元),以涵盖重建和确保美国供应的短期成本 半导体 ,这是微芯片的基本组成部分,因此与从计算机到可再生能源和军事硬件的计算机到智能手机的一切。

汽车行业受到干旱影响的最严重,在微芯片现在形成大多数汽车的骨干的时代。福特预测了一个 20%的萧条 在生产和特斯拉 关掉 其型号3装配线两周。在英国,本田被迫 暂时关闭 its plant as well.

即使是高度经验丰富的科技公司,如NVIDIA和Microsoft正在努力提供稳定的库存 显卡 Xboxes. 分别。看来,没有公司,大或小,技术或非技术,是2021年伟大半导体饥荒的广泛影响。

集中问题

虽然很容易归咎于这种情况的Covid-19大流行,但事实就是全球半导体供应链有一段时间。尽可能 70% of 世界半导体由两家公司,台湾半导体(台积电)和三星制造。

进入半导体制造的入口障碍是天文化的。设置半导体铸造需要需要陡峭的学习曲线,需要一个 前期投资 100美元 - 120亿美元然后 至少三年 成为生产准备。

即便如此,没有保证新的铸造厂的芯片产量将与现任者的芯片产量相匹配。筹码迅速变得过时,价格压力是技术领域的一个主要问题,因此有很多盈利风险。

由于这种恶劣的经济学,它只对少数大型玩家投资制造能力的唯一意义,然后将这些成本和风险分布在数十万客户身上。全球技术历史地非常乐意向TSMC和三星交给制造缰绳。反过来,这创造了一系列卡片的供应链等价物。

高需求

大流行推动了对家用电子产品的意外较高的需求 笔记本电脑 和博彩控制台,正如许多人开始在家工作并寻求 更多来源 室内娱乐。

鉴于汽车销售往往在经济衰退中趋于走低,汽车公司的需求较低。然而,随着新车销售的开始,这被证明是一个错误的假设 弹回来 迅速由2020年尾端。汽车公司试图重新预订以前取消的半导体订单,只能发现家用电子制造商已经取代了他们的位置。

与此同时,特朗普总统与中国的贸易战导致了新的规则,使中国公司更加难以从台积电和三星来源半导体。随着中国自身的半导体技术,劣地到行业领导者,中国科技庞贝喜欢华为 储存的半导体芯片 在2020年的新限制之前,用大订单浸泡任何备用容量。

但是终于打破了众所周知的骆驼的稻草是 大幅增长 2021年初比特币价格。这增加了 需求 为了 图形处理单位 传统上用于挖掘数字货币,进一步加剧半导体供应问题。

所有这一切都足以导致台积电和三星耗尽容量,并显着增加交货期以实现订单,导致我们今天看到的干旱。

谁失去了

台积电和三星的股价已经上升 190%61% 分别在过去12个月内,由于供应缺口。尽管拜登总统的努力,但未来三年的情况不太可能改善,因为在这一部门进入所有障碍。

由于使用以推荐的零售价格购买图形卡和游戏机并出售它们,因此消费电子产品的价格被击中了。 更高的价格 on sites like eBay.

这只是技术制造商和零售商决定增加价格以匹配组件的高需求和低供应的时间问题。期望很快就会看到现有电子产品的更昂贵的变种释放。

就像在一个实际的饥荒一样,这些商品的最终消费者将明显更糟糕,很少或没有喘息的方式。

作者:Hamza Mudassir - 剑桥法官商学院的战略访问研究员  谈话

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